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CONSEILLER DIFFÉREMMENT C’EST :

S’intéresser réellement à son client -­ avoir le souci de la valeur ajoutée en permanence -­ s’investir totalement pour qu’une relation de confiance se créée sur le long terme. Notre méthodologie s’inscrit donc dans une approche globale pour être en accord avec notre volonté.

QUI SOMMES-NOUS ?
Entrée en relation : présentation du Groupe, ses agréments, ses domaines de compétences, son mode de fonctionnement, ses conditions financières. Le client a alors toutes les informations pour décider si il souhaite travailler ou pas avec le Groupe Sofia.

QUI EST NOTRE CLIENT ?
Quelle est sa situation professionnelle? Familiale? Patrimoniale? Matrimoniale? Financière ? Quel est son comportement émotionnel par rapport à l’investissement? Quels sont ses objectifs et ses priorités?

EXAMEN & DIAGNOSTIC
Bilan patrimonial établit à partir de l’existant pour déterminer un état précis de la situation actuelle du client ainsi qu’une projection de celle‐ci.

NOTRE ORDONNANCE
Préconisation de solutions alternatives adaptées, projection dans le temps de la mise en place de ces solutions.

NOTRE MISE EN PLACE
Accompagnement pour la partie conseil (notaire, avocat, expert comptable) et intermédiation pour la partie produit.

SUIVI DANS LE TEMPS
Formalisation par une convention de suivi, coeur de notre métier. Celle-­‐ci précise les engagements et obligations de chacun.