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NOTRE PRINCIPALE VOLONTÉ :
CONSEILLER DIFFÉREMMENT
 

NOTRE APPROCHE : LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE

« Qu’il traite une grippe ou prescrive un examen, le généraliste prend en charge ses patients dans leur globalité (habitudes, hygiène de vie, antécédents…) et les suit le plus souvent sur une longue période »*.

Si le savoir d’un médecin généraliste est différent de celui d’un conseiller en Gestion Privée du patrimoine, l’approche est identique: Pédagogie, conseils et recommandations sont nos mots d’ordre pour des solutions patrimoniales adaptées à l’ensemble des besoins de nos clients et ce quelque soit le domaine: investissement financier, immobilier, organisation juridique ou fiscale, retraite, prévoyance… Notre action s’inscrit aussi sur le long terme.

* Définition ONISEP.

NOTRE SPÉCIALITÉ : L‘INTERNATIONAL

Depuis 22 ans, nous conseillons principalement les français installés, ou souhaitant s’installer, à l’étranger.
Notre expérience et notre formation nous permettent d’apporter des réponses précises, selon les règles du droit international privé, selon la fiscalité propre à chaque pays et selon les différentes conventions fiscales mises en place.

Cette spécialité est aussi notre conviction en termes de choix d’investissements.
Nous considérons que les opportunités se trouvent dans le monde entier et pas uniquement en Europe.

L‘IMPORTANT C’EST D’AVOIR LA
LIBERTÉ DE CHOISIR

NOUS POUVONS SÉLECTIONNER DIFFÉRENTES SOLUTIONS,
TOUJOURS CELLES ADAPTÉES AUX BESOINS DU CLIENT.

  • Le Groupe Sofia ne dépend d’aucun établissement bancaire, d’aucune compagnie d’assurance, d’aucune société de gestion.
  • Cette liberté est une des clés de notre différence.
  • Elle nous permet aussi d’élargir notre offre en fonction des opportunités qui se présentent.